Agentes de IA para finanzas y rendimiento

Una imagen diaria y clara del negocio, escrita para quienes no quieren abrir una hoja de cálculo.

2 agentes que puedes activar hoy

Daily Trading Summary

Resume las ventas, unidades y mix del último período en comparación con el anterior.

Prueba la demo en vivo →

Para quién es: Tu equipo (consola, API)
Datos que necesita: Orders, Order lines, Products
Herramientas que utiliza: análisis de ventas por categoría, canal o período; SQL de solo lectura sobre tus datos minoristas (en sandbox por workspace)

Pregúntale, por ejemplo:

• "Dame el resumen comercial de los últimos 30 días frente a los 30 anteriores"
• "¿Cómo fueron las ventas online en los últimos 7 días?"
• "¿Qué departamento creció más en los últimos 30 días?"

Rolling Forecast Updater

Actualiza la previsión de ingresos con el último comercio mensual y explica qué cambió.

Prueba la demo en vivo →

Para quién es: Tu equipo (consola, API)
Datos que necesita: Orders, Order lines
Herramientas que utiliza: análisis de ventas por categoría, canal o período; SQL de solo lectura sobre tus datos minoristas (en sandbox por workspace)

Pregúntale, por ejemplo:

• "Actualiza nuestra previsión de ingresos para los próximos 3 meses"
• "¿Cuál es nuestra tendencia mensual de ingresos?"
• "Previsión del próximo mes por departamento"

Próximamente

• Margin bridge: Explica el cambio de margen por precio
• Store P&L explainer: Narra los impulsores del rendimiento de la tienda.
• Budget vs actual monitor: Señala desviaciones y sus causas probables.
• AP Invoice Matcher: Empareja facturas de proveedores con órdenes de compra y recibos, y deriva las excepciones para su aprobación.
• Receivables Collector: Prioriza los cobros vencidos y redacta recordatorios para clientes comerciales, de franquicia y mayoristas.
• Bank Reconciliation Assistant: Concilia los extractos bancarios con los libros mayores y las liquidaciones de tarjetas, y explica las partidas sin conciliar.
• Payment Settlement Reconciler: Concilia liquidaciones de tarjetas, billeteras digitales y proveedores de pago a plazos con ventas, comisiones y contracargos.
• Budget Builder: Construye presupuestos por tienda y departamento a partir del histórico, los planes y los objetivos de crecimiento para su revisión.
• Shrink Accounting Analyst: Concilia las pérdidas de inventario con el libro mayor y desglosa el shrink en causas conocidas, desconocidas y administrativas.
• Store Cash Management: Prevé las necesidades de efectivo de las tiendas y planifica las recaudaciones para reducir el efectivo ocioso y los costos de transporte.
• Month-end Close Assistant: Supervisa las tareas del cierre mensual, los devengos y los asientos, y señala lo que está atrasado o falta.
• Internal Audit Sampler: Selecciona muestras de auditoría y verifica las transacciones frente a los controles, documentando los hallazgos.
• Multi-country VAT and GST Preparer: Prepara los cálculos de las declaraciones de IVA y GST para cada país con conciliaciones y verificaciones de tipos impositivos.
• Intercompany Reconciler: Empareja los cargos intragrupo entre entidades de distintos países y marcas, y resuelve las diferencias antes de la consolidación.
• FX Exposure Monitor: Supervisa la exposición a divisas procedente de importaciones, regalías e ingresos por país, y señala las necesidades de cobertura.
• Loyalty Liability Forecaster: Prevé el pasivo por puntos y el breakage del programa de fidelización para dar soporte contable.
• Brand P&L Consolidator: Elabora una cuenta de resultados por marca de franquicia en todos los países para las revisiones de cartera.
• Concession Settlement Calculator: Calcula las liquidaciones de los socios de concesión a partir de ventas, comisiones y deducciones acordadas.
• Reimbursement Claims Reconciler: Concilia las reclamaciones de reembolso farmacéutico de aseguradoras o servicios de salud con los registros de dispensación.
• Fuel Margin Tracker: Supervisa a diario los márgenes de combustible frente a los costos mayoristas y los precios de la competencia en surtidor.
• Warranty Reserve Calculator: Calcula las provisiones por garantía y el reconocimiento de ingresos de los planes de protección a partir del historial de reclamaciones.
• Consignment Accounting Assistant: Supervisa el inventario en consignación, las ventas y los pagos de bienes de lujo de segunda mano y de socios.
• Marketplace Seller Payout Reconciler: Concilia los pagos a vendedores con pedidos, comisiones, devoluciones y penalizaciones antes de cada ciclo de liquidación.

Cómo activarlos

1. Carga los datos que necesita cada agente (subida de archivos, API o, próximamente, un conector a tu plataforma de e-commerce).
2. Abre Agent catalog en la consola de ServiceBuddy: los agentes cuyos datos están disponibles aparecen como listos.
3. Instala, añade tus propias instrucciones y prueba en el Playground.